著名导演贝特朗·博内洛Bertrand Bonello是个司汤达综合症的受害者，正筹划他的下一部电影。化蛹为蝶的变态渐进过程，作为一个梦常常萦绕在他的脑海，因为几记红印出现在他的后背。经艺术史家们的引导，使他开始了陌生研究和充满激情的讨论。他试图搜索不可思议的图像，作为他电影作品的一个个元素。

　　In December 1776, Benjamin Franklin is world famous for his electrical experiments. But his passion and power are put to the test when he embarks on a secret mission to France — with the fate of American independence hanging in the balance.

　　1962年，格蕾丝（妮可·基德曼 Nicole Kidman 饰）大婚已经有六年，她的一颦一笑已经成为20世纪王妃的经典影像，但此时，她正在力图使自己的过去与现在和解。她渴望重返大银幕，却因如今身兼三职——两个孩子的母亲、欧洲公国的王妃、雷尼尔三世（蒂姆·罗斯 Tim Roth 饰）的妻子——而踌躇不前。　　希区柯克（罗杰·阿什顿-格里菲斯 Roger Ashton-Griffiths 饰）建议她重返好莱坞，这个提议令格蕾丝陷入苦恼。当时丈夫雷尼尔的现代化改革措施遭到了法国总统戴高乐的抵制，戴高乐要对摩纳哥课以重税，并推动武力以保证此项措施得以实行。　　逐渐膨胀的国际性危机和法国迫近的入侵脚步，不仅是格蕾丝家庭、婚姻、国家的危机，也是她个人生活的危机。这是一个远离美国家乡的银幕明星不得不做出艰难决定的时刻，是回去做那个受全球瞩目和万千影迷爱戴的大明星，还是拥抱她的新身份，拥抱她对于丈夫、子女，以及这个世界第二小却是她的家、她的王国的责任……

　　雷伊（马修·阿马立克 饰）是一名电影导演，在一次博物馆的作品展映会上遇到了一位正在表演的女孩劳拉（朱丽亚·罗伊 饰）。他们迅速坠入爱河并走入婚姻殿堂，共同生活在一座偏僻的房子里。但没过几个月，雷伊就死于摩托车事故，剩下劳拉一人。在苦涩而甜蜜的追忆中，劳拉似乎看到了一个口齿不清的奇怪大男孩，他的面容和身体都是雷伊的。在他的声音中，劳拉似乎听到了自己与雷伊的声音，他们的声音逐渐融合在一起……

　　杰西卡·霍兰德（蒂尔达·斯文顿 Tilda Swinton 饰）是旅居哥伦比亚的欧洲人，她来到波哥大看望她生病的姐姐（艾格尼丝·布雷克 Agnes Brekke 饰）。因为总是听到奇怪的巨响，于是她试图去找寻幻听的根源，并由此开始了一场由幻想、偶遇与重逢组成的，与记忆和历史产生回响的旅程。